Казань, 1989 год. Город на грани перемен, страна — на грани распада, а подростки — на грани между детством и взрослой жизнью. Улицы становятся ареной для банд, где каждый двор имеет своего хозяина, а верность проверяется в драке. 14-летний Андрей, воспитанный, скромный ученик музыкальной школы, живёт с матерью и сестрой, пока однажды не получает странное поручение — помочь с английским Марату, уличному парню из банды. Их знакомство становится переломным моментом: Андрей впервые сталкивается с настоящей уличной жизнью, где есть своя справедливость и своя честь. Он начинает понимать, что за блестящими словами «порядочность» и «интеллигентность» стоит слабость, а за грубостью и простотой — сила. И когда судьба ставит его перед выбором, Андрей решает доказать, что он не трус, вступая в банду, где каждый день — борьба за уважение.