Маленький город Любимов, где редко случается что-то интересное, вдруг потрясает серия ужасных преступлений. Жертвами становятся молодые женщины, и каждая смерть сопровождается одинаковыми загадочными деталями. Следователь Кира Карелина, привыкшая полагаться на факты и интуицию, начинает понимать, что это дело не похоже на остальные. В это время в город возвращается психотерапевт Константин Холмогоров, некогда живший здесь и покинувший родину ради науки. Он предлагает помощь, используя свой метод регрессивного гипноза, утверждая, что преступления связаны с глубинными процессами человеческой психики. Карелина сначала отказывается верить в эти «псевдонаучные трюки», но постепенно она видит, как воспоминания под гипнозом указывают на то, что зло в Любимове не случайно. Погружаясь всё глубже, Кира осознаёт, что за чередой убийств стоит не просто маньяк — а тайна, которая может разрушить их обоих.